10-06-信号扫描

瓶颈猎手信号扫描 — 2026-06-01 10:06

第八十八轮扫描 | 搜索覆盖：五大超级趋势全部环节（英文+中文）

环节	信号描述	来源	是否有可投资标的	下一步
固体推进剂/SRM	DoW（Department of War）$32.7M DPA Title III新增两项SRM组件合同（2026年，首次收录）；与DoD $191M（May 15）并列，为第三波政府级SRM工业基础投资，受益方为私有或大型主承包商	DoW官方公告、Yahoo News、interestingengineering	否——受益方无小市值纯正上市标的，CHG★★★★不变	补录为SRM供给侧修复节点第三波
InP衬底	InP 2英寸光通信级晶圆价格首次精确量化：$800/片（2025年初）→$2,300-2,500/片（2026年4月），+188-213%；McKinsey独立量化200G EML需求缺口60-70%	BigGo Finance（AI Computing Ignites InP）/McKinsey双源	否——AXT AXTI P/S~84x估值红灯，★★★★⚠️不变，InP S级维持	入库精确价格数据（替代原定性"大幅上涨"）
钨/APT	钨APT价格记录更新：May 2026高点>$3,200/MTU（原记录"$3,000+"，新确认更高值）；Sangdong Phase 1已于3/17投产并在Q1 FY2026贡献收入+221% YoY	ad-hoc-news/Almonty官网/Stocktitan多源	否——ALM★★★不变，AGM Phase 2投票June 9（8天），不追高	更新APT价格精确数据
China MRL	EU正加速联合战略储备（钨/稀土/镓入短名单），以应对June 15 MRL实施条例生效；NAI 500/TechTimes确认EU"racing to prepare"，与5/20记录的EU联合储备公告互相印证	NAI 500/TechTimes双源	否——强化现有Almonty/UAMY/Kanto Denka逻辑	June 15倒计时14天

无变化。 所有S/A/B级瓶颈评级不变，所有watchlist标的评级不变。

日期	倒计时	事件	优先级
2026-06-02	明日	CHG H1 FY2026官方RNS发布（净利润+36%预期，触发/investment-team）	⚡⚡⚡
2026-06-09	8天	Almonty AGM Phase 2扩产投票（多伦多，$259.9M现金自融资，Phase 2通过则等回调C$20-22再执行/investment-team）	⚡⚡
2026-06-12	11天	UAMY Annual Meeting——增发250M→500M股表决（稀释风险橙灯）	⚠️⚠️
2026-06-15	14天	三叉催化剂日：China MRL生效 + Centrus警戒线（Option 1b仍未宣布，异常沉默持续） + CHG Nobel挪威公众咨询截止	🔴⚠️
2026-06-29	28天	Almonty Russell 1000+3000指数纳入（被动基金强制买入）	⚡
2026-06-30	29天	Centrus DOE Phase III Option 1b到期（2年续约至2028，仍未宣布，历史上June 20前后宣布）	🔴

Day 18（2026-06-01 10:06）——持续无实际供应中断新闻。结构性短缺逻辑不变（TrendForce+Central Glass+LDeepAI三源确认May-June库存耗尽窗口）。

Hanwha Aerospace大田工厂爆炸（June 1，已在第87轮记录）：

DoW $32.7M SRM DPA Title III（本轮首次收录）：

与已跟踪投资序列排比：
- DoD $191M（May 15, 9项DPA）→ 私有/大主承包商
- DoW $32.7M（2026年，2项DPA）→ 私有/大主承包商
- 澳大利亚+Northrop AUD$126.9M（May 1-4）→ Northrop大主承包商
- Anduril密西西比工厂$75M→ 私有
结论：四轮累计政府SRM资金>$400M，证明NATO SRM供给修复为结构性多年项目，CHG低估值P/S~2.6x与持续增加的订单积压形成估值安全垫

无新可投资标的，无评级变化。明日（June 2）CHG H1 FY2026官方RNS为下一个最高优先级事件——官方数字确认后立即执行 /investment-team。