00-04-信号扫描
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瓶颈猎手信号扫描 — 2026-06-25 00:04
新信号（5条）
| 环节 | 信号描述 | 来源 | 是否有可投资标的 | 下一步 |
|---|---|---|---|---|
| WF6 | Kanto Denka（4047.T）+Central Glass 明日（7/1）永久停产，合计~2200 MT/年（全球25%产能），价格+203.83% MoM（$149.79/kg，6/12数据）；TSMC/Samsung/SK Hynix/Kioxia/Micron均收到书面通知 | 行业报告 | 是（4047.T，已跟踪★★★★★）。NF3补充：Mitsui 3月退出NF3生产，4047.T成日本NF3独家（90%产能）——双瓶颈汇聚 | 今日为最后一个交易日，监控明日停产后市场反应 |
| LEU/HALEU | 截至6/25 AM，DOE仍无Option 1b公告（6/25为历史高概率窗口）。⚠️ 发现重大价格差异：新搜索显示LEU股价$169.81，52周区间$144-$464；前次跟踪记录为$46.05。差距273%，原因不明——可能是此前记录误差，或已发生重大价格事件 | Yahoo Finance | 是（LEU，已跟踪★★★★★⚠️）。需紧急核查价格基准 | 紧急：确认当前真实股价，核查是否已有未记录的重大公告 |
| ABF基板 | Ajinomoto宣布ABF基板Q3 2026价格上调30%（AI封装从3+3层升至11+13层推动），Resonac、三菱瓦斯化学同步跟涨；Ajinomoto投资¥12亿建第三工厂，预计2032年投产——说明2027-2031年ABF仍处于结构性短缺 | finance.biggo.com, 行业分析 | 无纯标的（Ajinomoto主业是食品，ABF<10%收入；Resonac/三菱瓦斯化学亦为综合化工） | 记录为B级信号，继续观察是否出现ABF纯标的 |
| InP外延片 | IQE.L与Tower Semiconductor多年期InP epiwafer供应协议（6/15，已在前次扫描收录），今日关注点：IQE.L AGM定于6/30，为重要信息披露窗口 | IQE官网 | 是（IQE.L，已跟踪★★★★） | 等6/30 AGM，确认H1中报是否同步发布 |
| MOCVD设备 | VECO LUMINA+ MOCVD首台商业验收（Ennostar，6/11）；NSA500随访订单（6/9）；5月订单>$2.5亿；H2 2026拟收购Axcelis | GlobeNewsWire | 是（VECO，已跟踪★★★） | Axcelis收购若落地将大幅扩大壁垒；等收购条款公布再评估是否升级 |
关键倒计时状态（今日 2026-06-25）
| 标的 | 事件 | 倒计时 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 4047.T（Kanto Denka） | WF6永久停产 | T-1天（7/1） | 最后发货6/30，明日为停产日 |
| 3110.T（Nittobo） | 5拆1股票分割记录日 | T-4天（6/29） | 数据冲突已解：确认记录日为6/29，生效7/1 |
| ALM（Almonty） | Russell 1000纳入生效 | T-4天（6/29） | 无新信号 |
| LEU | DOE Option 1b公告窗口 | 0天（今日为高概率窗口） | 截至本轮扫描（00:04）仍无公告 |
| IQE.L | AGM | T-5天（6/30） | 无新信号 |
观察名单状态
升级候选——待AGM确认：IQE.L ★★★★（观察升至★★★★★）
- 触发：Tower Semiconductor多年期供应协议（6/15，双向约束性合同），IQE当日+15.24%，Tower Q2营收$455M+22% YoY创纪录，$1.3B硅光子合同落地
- 阻力：等6/30 AGM数据后，若H1中报同步验证收入增长，则升级
4047.T NF3补充角色已明确
- 原跟踪逻辑：WF6停产导致短缺，4047.T因价格+232.7%受益（最后定价权）
- 补充角色：Mitsui退出NF3（3月）→ 4047.T成日本唯一主要NF3供应商（90%产能）→ 双气体瓶颈
- Forward P/S 2.52x（数据来源：前期研究底稿）
其余无变化 ICL★★★★ / Yageo★★★★ / CHG.L★★★★ / AIXA★★★ / COHR★★★ / TGB★★★ / Hammond★★★ / VECO★★★ / AXTI★★ / LITE★★
本轮无新标的（无需估值检查）
所有新信号均为已跟踪标的的验证/更新，无新增可投资标的进入漏斗。
搜索覆盖：AI基础设施/光模块/InP/ABF/WF6/HBM/能源/铜/核电/国防。信息来源：Yahoo Finance, GlobeNewsWire, finance.biggo.com, 行业报告。